Øen

De tre små mænd sejler i et sejlskib, en hval sprøjter med vand og bringer skibet op til solen, som sluger både skib og mænd. De tre små mænd bliver dog spyttet ud igen og lander på en ø. En ubåd kommer sejlende og skyder en torpedo ind under øen, så den begynder at flyde. Ved hjælp af en snor op til en sky bliver de tre små mænd og øen trukket ind til en by. Her bliver de tre små mænd bl.a. slået i hovedet og forvandlet til politibetjente.